Contare e scaricare i lead: quanti ne sono arrivati questa settimana

Il capo chiede "quanti lead abbiamo preso la settimana scorsa?". Tu invece di contare le card con il dito apri la tabella. Trenta secondi, e hai pure l'aria di chi ha tutto sotto controllo.

Il numero, in tre tocchi

1. Nel kanban premi Tabella, accanto a Filtri.
2. Sopra la tabella, in Quando è arrivato, scegli Settimana scorsa. Le settimane vanno dal lunedì alla domenica; accanto, Dal e Al ti mostrano i giorni esatti.
3. Sopra la tabella leggi il numero: "23 lead, settimana scorsa".

Ci sono anche oggi, questa settimana, questo mese, il mese scorso e gli ultimi 7 o 30 giorni. Per date precise, per esempio quelle di una campagna, scrivi il primo giorno in Dal e l'ultimo in Al: sono compresi tutti e due. Le stesse date le trovi anche in Filtri, e valgono pure nel kanban.

Contare solo una parte

Le date si sommano agli altri filtri. Vuoi i lead della Pagina X arrivati la settimana scorsa e assegnati a te? Metti la Pagina nei filtri e scegli I miei fra le viste. Il numero sopra la tabella segue tutto.

Se ti serve ogni lunedì, salva la vista: "Settimana scorsa" si aggiorna da sola, senza toccare le date. Come si fa è in viste, filtri e ricerca.

La tabella

Ogni lead è una riga: quando è arrivato, nome, telefono, email, azienda, colonna, chi lo segue, fonte, Pagina, modulo, campagna, etichette, valore e prossimo passo. Tocca il titolo di una colonna per ordinare (un altro tocco inverte), tocca una riga per aprire il lead e chiamarlo, scrivere una nota o spostarlo. Da telefono la tabella scorre di lato e il nome resta fermo.

Hai più kanban? Dal menu col nome del kanban scegli Tutti i kanban: la tabella li mette insieme, con una colonna che dice dove sta ogni lead. Tornando al kanban si apre quello che hai scelto come primo.

Scaricare i lead

Sopra la tabella c'è Scarica: un file Excel (.xlsx) che si apre uguale in Excel, Numbers e Fogli Google, con accenti, date e numeri di telefono al loro posto. Le date sono date vere: puoi ordinarle e contarle. Dentro ci sono i lead che vedi, nell'ordine che vedi, più una colonna per ogni campo dei tuoi moduli (settore, budget, quello che chiedi).

• Scarica tutto il team, admin e commerciali: gli stessi lead che il kanban mostra già a tutti.
• Prima del file Skeo ti chiede conferma: quanti lead, di quale team, da quale kanban e con quali filtri. Se lavori con più account (uno per cliente), è lì che ti accorgi di essere nel team sbagliato. E se in un'altra scheda hai cambiato account, Skeo non prepara il file e ti chiede di ricaricare.
• Skeo si segna chi ha scaricato, quanti lead, da quale kanban e quando. Il registro lo vede tutto il team in fondo a Impostazioni, in Chi ha scaricato i lead: le ultime tre righe, poi Mostra altri.
• I lead oltre il limite del piano non finiscono nel file: sono nascosti anche nel kanban finché non passi al piano sopra.
• Funziona con ogni piano, prova gratuita compresa.

Perché Skeo e Meta a volte non tornano

Skeo conta i lead di Facebook con l'ora in cui Meta li ha ricevuti, nel fuso del tuo telefono o computer. Gestione inserzioni usa il fuso dell'account pubblicitario: se è diverso, un lead arrivato a mezzanotte può cadere in un giorno diverso. I lead importati da un file del Centro lead di Meta tengono la loro data vera; quelli importati da altri file, per ora, contano dal giorno dell'import.