Viste, filtri e ricerca: trovare il lead giusto in un tocco

Le viste

In cima al kanban c'è una fila di viste, ognuna con il numero di lead. Da telefono le trovi in cima a Filtri, in un menu a tendina, e la ricerca si apre con la lente.

• Tutti, I miei e Non assegnati.
• Da richiamare oggi: i lead con il richiamo fissato per oggi, più quelli in ritardo. È la lista da aprire ogni mattina.
• Una vista per ogni persona del team.
• Le viste salvate dal team.

I filtri

Premi Filtri e scegli da dove arriva il lead, l'etichetta, la campagna, il modulo e quando è arrivato. I filtri attivi compaiono sotto come etichette: un tocco e li togli. Si sommano alla vista e alla ricerca.

Quanti lead sono arrivati questa settimana?

In Quando è arrivato trovi oggi, questa settimana, la settimana scorsa, questo mese, il mese scorso e gli ultimi 7 o 30 giorni. Le settimane vanno dal lunedì alla domenica. Sotto ci sono Dal e Al, con i giorni esatti del periodo scelto: per date precise cambiali, il primo e l'ultimo giorno sono compresi.

Salvata come vista, "Settimana scorsa" si aggiorna da sola: ogni lunedì mostra la settimana appena finita, senza toccare le date.

La tabella

Accanto a Filtri scegli fra Kanban e Tabella. In tabella ogni lead è una riga, con telefono, email, colonna, chi lo segue, fonte, campagna, etichette, valore e prossimo passo. Tocca il titolo di una colonna per ordinare, tocca una riga per aprire il lead. Sopra c'è il conteggio: con la settimana scorsa nei filtri, è la risposta a "quanti ne sono arrivati?". Filtri, viste e ricerca sono gli stessi del kanban, e Skeo si ricorda la tua scelta su quel browser.

Scarica ti dà un file per Excel con i lead in tabella, nell'ordine che vedi, campi dei moduli compresi. Prima ti chiede conferma con il numero di lead e il nome del team. Tutti i dettagli in contare e scaricare i lead.

Hai più kanban? In tabella, dal menu col nome del kanban, scegli Tutti i kanban: vedi e conti i lead di tutto il team insieme, con una colonna che dice in quale kanban sta ognuno.

La ricerca

In Cerca fra i lead… scrivi almeno due lettere: nome, cognome, email, telefono, azienda, fonte o etichetta.

Salvare una vista

Hai messo insieme dei filtri che ti servono spesso? Compare Salva vista: dagli un nome, per esempio "Lead caldi di Luca", e la vede tutto il team. La cancella chi l'ha creata o un admin. Skeo si ricorda l'ultima vista che hai usato su quel browser.