Etichette: come dividere i lead per tipo di cliente

Le colonne dicono a che punto è un lead: da gestire, chiamato, preventivo. Le etichette dicono chi è: commercialista o idraulico, privato o azienda, Milano o Napoli. Dallo stesso modulo arrivano persone diverse, e il commerciale che lo sa prima di chiamare fa una telefonata migliore.

Quali etichette creare

• Per tipo di cliente, il caso più utile: "Commercialisti", "Ristoranti", "Studi dentistici", "Privati".
• Per zona o per prodotto, se i commerciali si dividono così: "Nord", "Sud", "Pacchetto base".
• Non per fase: "Richiamato" o "Preventivo inviato" sono colonne del kanban, non etichette. Altrimenti un lead richiamato resta "Da richiamare" per sempre, come quel collega che dice sempre "domani".

Poche e chiare: 5-15 etichette bastano quasi sempre. Il limite è 50 per azienda e 10 per lead, ma se ti servono tutte hai un problema diverso.

Come chiamarle

• Al plurale e con il nome della categoria: "Commercialisti", non "comm." né "Lead da commercialisti".
• Con le parole che usano i clienti: se nel modulo scrivono "Edilizia", un'etichetta "Edilizia" o "Costruttori" viene riconosciuta prima (vedi etichette intelligenti).
• Una sola etichetta per concetto: non "Dentisti" e "Studi dentistici" insieme.

Mettere un'etichetta a un lead

1. Apri il lead e premi Aggiungi etichetta: cerca quella che esiste, o scrivi il nome e premi Invio per crearla. Può farlo chiunque del team.
2. Sotto trovi Forse è:, i suggerimenti di Skeo. Un tocco e l'etichetta è messa; passaci sopra per sapere perché te la propone.
3. Dopo la prima etichetta, Skeo ti chiede se metterla anche agli altri lead simili (stesso settore o stessa inserzione) che non ne hanno ancora una. Un tocco, e sono a posto.

Tante in una volta

Quando Skeo è sicuro, nel kanban compare Etichetta N lead: i lead senza etichetta raggruppati per quella suggerita, con il perché. Spunti i gruppi giusti e applichi. Niente succede da solo: decidi sempre tu.

Usarle ogni giorno

• Sulle card le vedi a colpo d'occhio, con il loro colore.
• Nella ricerca: scrivi "commercialisti" e trovi anche i lead con quell'etichetta.
• Nei Filtri: scegli un'etichetta, oppure "Senza etichetta" per vedere chi manca all'appello.
• Nelle viste: un filtro che usi spesso, per esempio "Ristoranti di Mario", lo salvi con Salva vista e lo ritrovi in un tocco, anche i colleghi. Come fare lo spieghiamo in viste, filtri e ricerca.

Cambiarle o cancellarle

Rinominarle, cambiarne il colore o cancellarle spetta a un admin, da Riorganizza il circo. Cancellare un'etichetta la toglie da tutti i lead che ce l'hanno; i lead restano dove sono.