Aggiungere un lead a mano: telefonate e biglietti da visita

Non tutti i lead arrivano da un modulo. C'è quello che chiama, quello che ti lascia il biglietto in fiera, quello che entra in negozio. Fino a ieri finivano su un post-it; ora li metti nel kanban insieme agli altri, e nessuno se li dimentica.

Come si fa

1. Sopra il kanban premi Fai entrare lead e poi Aggiungi a mano. Oppure premi il + in cima alla colonna dove vuoi che entri; dal telefono è nel menu ⋯, alla voce Aggiungi un lead.
2. Scrivi nome e cognome e almeno uno tra telefono ed email: senza, non lo richiami. L'azienda è facoltativa.
3. In Lo segue ci sei tu: cambialo se lo passi a un collega, che lo riceve come qualsiasi assegnazione.
4. Se vuoi, scrivi una prima nota con quello che vi siete detti, poi Mettilo nel kanban.

Cosa succede dopo

• Il lead entra nella colonna del suo + (dal menu, nella prima del kanban aperto), con la scritta Inserito a mano, e si lavora come tutti gli altri.
• Non consuma il limite di lead del piano e non viene mai oscurato: l'hai scritto tu.
• Nessuna email "nuovo lead": lo sai già.
• Se il telefono o l'email sono già in Skeo, anche su un altro kanban o nel Cestino, te lo dice prima di salvare: Aprila per lavorare la scheda che c'è, o Crea comunque se è un'altra persona con lo stesso numero.

Hai una lista intera? Fai prima con un file Excel o CSV.