Il kanban e la scheda del lead: chiamare, spostare, annotare

Ogni colonna è una fase della vendita, ogni card è un lead. I lead nuovi entrano sempre nella prima colonna.

Più kanban, uno per prodotto

Accanto al titolo c'è il nome del kanban aperto, all'inizio Kanban principale. Toccalo per passare a un altro kanban, per rinominare quello aperto o per crearne uno nuovo: scrivi il nome (per esempio "PRODOTTO2") e premi Crea. Ogni kanban ha le sue colonne e i suoi lead, e parte con le sei colonne di sempre. Lo fa chiunque nel team.

Nella stessa tendina, Apri sempre questo per primo sceglie il kanban che vedi aprendo Skeo: vale solo per te. Per ora i lead nuovi arrivano tutti nel Kanban principale. Con Starter il kanban è uno; con Pro e Agency quanti ne vuoi.

Un lead è finito nel kanban sbagliato? Apri la scheda: accanto alla colonna c'è il nome del kanban. Scegline un altro e il lead ci trasloca, nella prima colonna. Il trasloco resta nella Cronologia, con chi l'ha fatto.

Spostare un lead

• Da computer: trascina la card nella colonna giusta.
• Da telefono le colonne scorrono di lato, una per schermata: scorri col dito o tocca le schede in alto, ognuna con il numero dei suoi lead. Per spostare un lead tienilo premuto un attimo e trascinalo verso il bordo, la colonna accanto arriva da sola. Oppure apri la scheda e cambia Colonna.

Chiamare, WhatsApp, email

Apri la card: in cima ci sono Chiama, WhatsApp ed Email. Dal telefono chiami con un tocco, anche dall'icona sulla card. Dal computer, accanto al numero c'è un QR: inquadralo col telefono e la chiamata parte da lì.

Il numero è scritto come capita ("333 123 4567", "0039…")? Funziona lo stesso. Se manca il prefisso, Skeo usa quello italiano.

Il prossimo passo

In cima alla scheda scrivi cosa fare e Quando lo richiami?. Sulla card compare "Oggi", "Domani" o "In ritardo di 3 giorni" (col teschio: il lead sta facendo la fine di Skeo), e la vista Da richiamare oggi li raccoglie tutti, ritardatari compresi. Più dettagli in viste, filtri e ricerca.

Note, dettagli e cronologia

Le note le vede tutto il team: scrivi cosa è emerso dalla chiamata, così un collega può riprendere il lead senza richiamarti. Con @ e il nome tagghi un collega, che riceve un'email. In Dettagli trovi a chi è assegnato, quanto speri che valga, l'ultimo contatto e i dati della campagna (campagna, gruppo di inserzioni, inserzione, modulo). In Cronologia c'è tutto quello che è successo al lead. Per salvare le modifiche premi Salva questa dignità.

Se almeno un lead della colonna ha un valore in Quanto speriamo valga, in cima alla colonna, accanto al numero dei lead, compare la somma in euro: quanto pesano i lead a quel punto. Con filtri o ricerca attivi somma solo quelli che vedi.

Eliminare un lead

L'icona del cestino nella scheda manda il lead nella colonna Cestino. Ti sei pentito? Trascinalo fuori. Se il Cestino ti disturba, nascondilo solo per te da Impostazioni → Colonne ed etichette → Nascondi Cestino.