Più kanban: uno per prodotto

Vendi due cose diverse? Due kanban. I lead della caldaia non si mescolano con quelli del fotovoltaico, ognuno ha le sue colonne e il suo commerciale. Con Starter il kanban è uno solo; con Pro e Agency ne fai quanti ne vuoi. Se passi a Starter avendone già più di uno, restano tutti: solo non ne crei di nuovi.

Creare, rinominare, cambiare kanban

In cima al kanban c'è la tendina con il nome del kanban aperto (all'inizio Kanban principale). Toccala:

• scegli un altro kanban per aprirlo;
• scrivi un nome in fondo, per esempio PRODOTTO2, e premi Crea: nasce con le sei colonne di partenza e il Cestino;
• la matita accanto al kanban aperto lo rinomina, per tutto il team; la i in alto spiega quando conviene un kanban nuovo;
• Apri sempre questo per primo fa aprire Skeo su quel kanban. Vale solo per te: lo trovi anche in Impostazioni, alla voce Il kanban che si apre per primo.

Lo fa chiunque nel team. Ogni kanban ha le sue colonne: le cambi da Riorganizza il circo mentre è aperto (come si fa).

Dove arrivano i lead

Senza istruzioni, ogni lead nuovo entra nella prima colonna del Kanban principale. Per mandarlo altrove, in Connettori c'è Arrivano in sotto ogni fonte:

• sotto ogni Pagina Facebook, per tutti i suoi moduli, anche quelli futuri; un singolo modulo può andare altrove, e vince sulla Pagina (Facebook);
• sotto ogni foglio Google (fogli);
• sotto ogni collegamento del modulo del sito (modulo del sito).

Arrivano in compare solo quando i kanban sono almeno due, e lo cambia un admin. I file importati da Excel o CSV entrano nel Kanban principale.

Ogni kanban può avere anche la sua persona che segue i lead nuovi: in Impostazioni, Chi segue i lead nuovi ha una riga per kanban (assegnare i lead).

Spostare un lead in un altro kanban

Apri la scheda del lead: accanto alla colonna c'è il menu con il nome del kanban. Scegline un altro e il lead ci trasloca, nella prima colonna. Nella cronologia resta scritto da dove a dove. Lo può fare chiunque nel team.

Vedere tutti i lead insieme

Passa a Tabella e dalla tendina del kanban scegli Tutti i kanban: conti e scarichi i lead di tutto il team in una lista sola.

Cancellare un kanban

1. Apri il kanban da cancellare e tocca la tendina con il suo nome.
2. Premi Cancella, poi scegli Dove spostiamo i suoi lead?
3. Premi di nuovo Cancella per confermare. Il kanban sparisce, i lead no.

Ogni lead finisce nella colonna con lo stesso nome nel kanban scelto (un'«Offerta accettata» resta accettata), quelli nel Cestino nel Cestino, gli altri nella prima colonna. Le fonti che arrivavano lì passano al Kanban principale. Lo fa solo un admin, e il Kanban principale non si cancella: da qualche parte i lead devono pur arrivare.