Invitare il team e assegnare i lead

Invitare un collega

1. Vai su Impostazioni → Il team, scrivi la sua email e premi Invita ora.
2. Gli arriva un'email con il link per entrare: si registra con email e password o con Google, ed è dentro.
3. Finché non entra, lo trovi fra gli inviti in attesa, con Reinvia e Annulla.

I posti dipendono dal piano: 2 persone con Starter, 10 con Pro, senza limiti con Agency. Gli inviti in attesa occupano un posto.

Chi può fare cosa

Chi crea il team ne è l'admin. Chi entra con un invito vede tutto il kanban, sposta e assegna i lead, scrive note, aggiunge etichette e cambia le colonne del kanban. Connettori, team, nome dell'azienda e conservazione dei dati restano all'admin. Una nota la modifica o la cancella solo chi l'ha scritta, oppure l'admin.

Rimuovi toglie una persona dal team: i suoi lead restano, senza nessuno assegnato.

Assegnare un lead

Sulla card c'è l'avatar con le iniziali di chi se ne occupa, o un cerchio tratteggiato se non lo segue nessuno. Toccalo: si apre l'elenco del team, con Assegna a me in cima. Poi, in cima al kanban, I miei mostra solo i tuoi e Non assegnati quelli rimasti senza nome.

Assegnarli in automatico

In Impostazioni, sotto il team, c'è Chi segue i lead nuovi: scegli una persona del team e ogni lead che arriva, da qualunque fonte (Facebook, fogli Google, sito, Elementor, file importati), le viene assegnato da solo. Con più kanban scegli una persona per ciascuno: i lead di PRODOTTO1 a Mario, quelli di PRODOTTO2 a Giulia. I file importati vanno nel kanban principale e prendono la sua persona. Lo sceglie un admin. Se quella persona lascia il team, i lead nuovi arrivano senza assegnatario: nessuno si perde. Il singolo lead si passa sempre a un collega dalla scheda.

Preferisci dividerli a turno? Scegli A rotazione, un lead a testa e togli la spunta a chi non deve entrare nel giro: il primo lead va al primo, il secondo al secondo, e così via, da qualunque fonte arrivino. Sotto c'è scritto a chi va il prossimo. Chi lascia il team viene saltato da solo.

Come dividerli fra i commerciali? A turno, per zona o per campagna: pro e contro di ogni metodo.